为了以间谍身份混入黑暗三女王中打探消息，瑞金娜必须证明她心甘情愿地重走邪恶旧路。与此同时，艾玛、戴维和白雪公主在混乱中密切地关注这卧底任务的进展情况。虎克船长请求贝儿帮助他做一件不同寻常的事情。亨利在寻找童话书作者的过程中取得重大进展。在过去的童话世界中，瑞金娜对邪恶女巫玛琳菲森表示出友好姿态，还帮助她重新点燃失去的活力。匹若曹、匹若曹的爸爸（Geppetto）、幼年匹若曹扮演的匹诺曹、奥罗拉公主均出现在本集中。塞巴斯蒂安·罗奇将扮演万达斯国王。

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