大卫和玛丽·玛格丽特怀疑库伊拉和厄休拉来斯童话镇是为了寻找其他东西而不是她们自己口中所说的“幸福结局”——这些东西与他们很久以前的一个秘密有关。他们相信那个秘密已经无人知晓，显然事实并非如此。艾玛也单独对库伊拉和厄休拉展开调查，但她无法接受自己的朋友和家人向她隐瞒秘密。瑞金娜和亨利继续寻找童话书的作者，他们认为匹诺曹可能记得一些对他们有帮助的线索。与此同时在过去的童话世界，白雪公主和白马王子遭遇黑暗三女王，而此时邪恶女巫的黑暗诅咒即将降临。

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