天良夜入杜府找到秀云，两人来到水月轩，天良得知秀云有身孕后吃惊万分，他骗秀云自己马上会来提亲。皇宫内，皇上从张、高两位护卫口中得知特使离奇死亡的消息，他担忧会引发边界冲突。此时武侯突然出现觐见圣上，济公(陈浩民饰)施法迷惑武侯，使他误以为皇上龙体未愈。武侯送上锦盒妙香后离去，济公拿走锦盒。乾坤洞主(张亮分饰)颁布一系列命令给众妖，各妖领命而去。林家父母来到灵隐寺，济公告诉他们秀云正在杜贤家调养。杜府内，杜贤和红花找不到秀云下落，原来秀云被天良骗到水月轩，天良继续以“贾明”稳住秀云，让她待在水月轩等候提亲。

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